تیم AMD در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی نمی‌کرد که هیاهوی هوش مصنوعی چقدر بزرگ خواهد شد، اما اکنون انتظار می‌رود اوضاع به طرز چشمگیری تغییر کند.

اگر کسی هنوز نمی‌داند که چرا انویدیا موفق شد در حوزه هوش مصنوعی پیشتاز باشد، خب، انویدیا یکی از اولین شرکت هایی بود که راه‌حل‌های آماده برای بازار تراشه‌های هوش مصنوعی معرفی کرد، در حالی که رقبایی مانند AMD و اینتل هنوز درگیر رقابت در زمینه پردازنده و کارت گرافیک بودند. پس از ظهور هوش مصنوعیChatGPT کمپانی AMD متوجه شد که هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یک فناوری عظیم است، به همین دلیل است که در سال ۲۰۲۳، مدیر عامل لیزا سو اعلام کرد که این شرکت به طور کامل به سمت هوش مصنوعی تغییر جهت خواهد داد. اما تا آن زمان، انویدیا بازار را با راه‌حل‌های Ampere و Hopper خود، همراه با یک اکوسیستم نرم‌افزاری قوی، اشباع کرده بود، بنابراین برای AMD، آنها وارد یک بازار یک‌طرفه می‌شدند.

در سال ۲۰۲۳، تغییر مسیر از انویدیا کار آسانی نبود، زیرا شرکت‌های بزرگ فناوری با انویدیا قراردادهایی داشتند که اساساً آنها را مجبور می‌کرد به جای انتخاب گزینه‌های دیگر، به تراشه‌های هوش مصنوعی این شرکت تکیه کنند. علاوه بر این، با یک اکوسیستم «اختصاصی» که توسط CUDA و سایر سرویس‌های انویدیا ایجاد شده بود، مشتریان نمی‌توانستند امثال AMD را انتخاب کنند و تحت مدیریت جنسن هوانگ، بازاری ایجاد شد که نمی‌توانست به هیچ کس دیگری تکیه کند. خب، این امر منجر به این شد که AMD با وجود اعلام راه‌حل‌هایی مانند شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی Instinct MI300X، با مشکلاتی در پذیرش مشتری مواجه شود.

اولین راهکار عمده‌ی هوش مصنوعی AMD، سری Instinct MI300 بود که ادعا می‌شد رقیب H100 محبوب انویدیا است. این سری دو برابر حافظه‌ی بیشتری نسبت به همتای انویدیا، پهنای باند حافظه‌ی برابر و مهم‌تر از آن، معماری CDNA 3 داشت که نویدبخش افزایش چشمگیر عملکرد است. نتایج داخلی نشان داد که MI300X تهدیدی جدی برای انویدیا است، اما مشکل اصلی در اینجا شکست دادن یک موجودیت واحد نبود؛ اساساً AMD در مقابل یک اکوسیستم کامل بود.

اکوسیستم هوش مصنوعی AMD در مقابل انویدیا؛ رقابت فقط به معرفی یک تراشه قدرتمند محدود نمی‌شود

قفل شدن اکوسیستم انویدیا در حال حاضر مانع از آن می‌شود که AMD به اندازه این شرکت به جریان اصلی تبدیل شود. انویدیا کنترل دقیقی بر ابزارهای توسعه‌دهندگان و چارچوب‌های هوش مصنوعی دارد و این شرکت را به عنوان «جایگاه پیش‌فرض» برای نیازهای هوش مصنوعی شما قرار می‌دهد، در حالی که AMD به عنوان یک برند رقیب ظهور کرده است. از آنجایی که ایجاد زیرساخت هوش مصنوعی فقط به معنای دستیابی به میلیون‌ها تراشه هوش مصنوعی نیست، بلکه مستلزم پذیرش در کل سیستم است. برای شرکت‌های بزرگ فناوری، تغییر به AMD در مقایسه با استفاده از تراشه‌های انویدیا، سرمایه‌گذاری پرهزینه‌تری بود، با وجود اینکه تیم قرمز قابلیت‌های بالاتری ارائه می‌داد.

اگرچه ممکن است بسیاری موافق نباشند، اما هیاهوی سرمایه‌گذاران/رسانه‌ها اغلب تصمیمات شرکت‌ها را هدایت می‌کند و در این مورد، انویدیا موقعیت بسیار خوبی را دید. شرکت‌های بزرگ فناوری در بیانیه‌های روابط عمومی خود از تجهیزات انویدیا نام بردند که نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داد، بلکه به شرکت‌ها برتری چشمگیری بخشید، زیرا تراشه‌های انویدیا به عنوان راه‌حل اصلی در نظر گرفته می‌شدند. بنابراین، در یک سناریو، اگر شرکتی مانند OpenAI یا مایکروسافت خرید تجهیزات AMD را اعلام کند، خرده‌فروشان معمولی آن را به عنوان یک پیشرفت ضعیف تلقی می‌کنند، بنابراین تیم قرمز نیز با مشکل وجهه مواجه بود.

در این مورد، AMD چند انتخاب بیشتر نداشت: یا راهکارهای خود را تقویت کند یا کاملاً از رقابت دست بکشد، درست مانند اینتل. اما لیزا سو تصمیم گرفت به رقابت ادامه دهد، به همین دلیل است که AMD در حال رسیدن به جایگاهی است که در راهکارهای محاسباتی با رقیب برابری می‌کند. با این اوصاف، شرکت‌های بزرگ فناوری نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند، زیرا آنها برای حفظ ارزش سرمایه عظیم خود باید از این موج تبلیغات پیروی کنند.

جلب توجه شرکت‌های بزرگ فناوری: مایکروسافت، OpenAI و Meta اکنون زیر سایه AMD

خب، AMD از صفر شروع کرد، زمانی که ارزش انویدیا به تریلیون‌ها دلار رسید. این شرکت پس از معرفی محصولات توانمند، با ارائه قیمت‌های رقابتی، دسترسی بیشتر و اکوسیستم‌های قوی، شروع به عرضه آنها به شرکت‌های بزرگ فناوری کرد. سری Instinct MI300 شرکت AMD عموماً 20 تا 30 درصد ارزان‌تر از همتایان انویدیا است و نسبت قیمت به عملکرد بسیار بهتری را ارائه می‌دهد، به همین دلیل است که شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و OpenAI به استفاده از فناوری AMD معروف هستند.

اما سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ فناوری در AMD با توجه به توجهاتی که انویدیا به خود جلب کرده، قابل مقایسه نیست و با توجه به اینکه AMD در حال حاضر کارهای زیادی برای رقابت با رقیب اصلی خود دارد، احتمالاً این قابل پیش‌بینی بود.

خوش‌بینانه‌ترین خبرها مربوط به نسل بعدی سری Instinct MI400 است که قرار است فناوری پیشرفته HBM4 و حافظه ۵۰٪ بالاتر در مقایسه با راه‌حل‌های موجود را ارائه دهد. قابلیت‌های زیادی در MI400 وجود دارد، اما به طور خلاصه، رقابت در بازار را دشوار خواهد کرد. مهم‌تر از آن، AMD توجه خود را به سمت راه‌حل‌های مقیاس ( سرور های رک) معطوف کرده است، زیرا این شرکت رک سرور هوش مصنوعی رده بالای «Helios» خود را نیز معرفی خواهد کرد که دارای پردازنده‌های EPYC Venice روی برد خواهد بود و ادعا می‌شود که با پیشنهادات Rubin NVL144 رقابت خواهد کرد.

به طور کلی AMD با سلاح‌های خود آماده مبارزه با انویدیا است. اما وقتی صحبت از ورود به یک بازار انحصاری می‌شود، عملکرد برتر به تنهایی کارساز نخواهد بود. بازار باید اطمینان حاصل کند که AMD آماده ارائه اکوسیستمی است که به طور کامل با انویدیا رقابت کند، از سخت‌افزار گرفته تا نرم‌افزار. با این حال، یک برداشت کلی دیگر که باید کنار گذاشته شود این است که AMD نیازی به جایگزینی کامل رقیب ندارد، بلکه باید در کنار آن باشد، مشابه کاری که با گرافیک های مصرفی انجام می‌دهد.

درآمد سه‌ماهه دوم AMD و پایان سال: آیا لیزا سو و تیمش در موقعیت مرگ یا زندگی قرار دارند؟

قرار است AMD فردا گزارش درآمد سه‌ماهه‌ی دوم خود را منتشر کند و این احتمالاً به ما نشان می‌دهد که این شرکت در آینده به کدام سمت می‌رود. تحلیلگران انتظار افزایش درآمد سالانه را دارند که ناشی از پذیرش OpenAI و دیگران و همچنین تقاضا در بخش‌های مختلف است. انتظار می‌رود AMD تنها در حوزه‌ی هوش مصنوعی مثبت‌اندیشی نشان دهد، اما وقتی صحبت از رقابت با رقیب دیرینه می‌شود، باید در بهترین حالت خود باشید.